华金证券股份有限公司李宏涛近期对工业富联进行盘问并发布了盘问陈说《算力普及事迹，AI及智能制造带来执续价值》，本陈说对工业富联给出买入评级，现时股价为21.5元。
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投资重心
工业富联(601138)
事件：2023年8月8日，公司发布2023年半年度陈说。陈说期内，公司完竣营收约2067.76亿元，同比下滑8.21%，完竣归母净利润约71.61亿元，同比高涨4.21%。
盈利智力执续普及，研发资源插足束缚加大。陈说期内，公司完竣营收约2067.76亿元，同比下滑8.21%，完竣归母净利润约71.61亿元，同比高涨4.21%；完竣包摄于上市公司股东的扣除非庸俗性损益的净利润75.36亿元，同比增长18.27%。盈利智力稳步增长，完竣毛利率7.17%，同比普及0.67个百分点。铁心2023年上半年末，公司领有灵验请求及授权专利共6,189项，较客岁同期加多了5.52%。尤其在“大数据+机器东说念主”的新发展政策方进取，授权专利增长迅猛，占比从客岁同期的11.72%加多至41.74%。在研发插足方面，公司自上市以来束缚加多研发插足，自2020年以来执续守护在100亿元以上。2023年上半年，公司研发插足达到49.32亿元，研发本事东说念主员数目跨越3.2万东说念主。
算力需求爆发，AI带动处事器结构变化。以ChatGPT为代表的生成式AI应用执续升温带动天下算力需求激增。左证IDC数据，2023年天下高性能AI处事器阛阓鸿沟展望达248亿好意思元，年增率展望高达27%。2017年，公司研发AI处事器，于今已迭代至第四代，并于本年运步履客户开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI处事器。公司一系列高性能训导及推理型AI处事器可全面知足客户数据中心对高效运算的需求。处事器毛利率执续普及，同比增长25%。此外，公司依托先进的液冷散热本事和低功耗电源治理本事，执续与天下最初的云处事商及处事器品牌商相助探索低功耗高性能算力的发展空间，现在已与客户联袂相助开发低功耗且高性能的AI处事器，并束缚推动先进散热本事，缩小PUE、普及能效，并链接推出一系列面向多场景及多维度的角落处事器、数据中心模块化及可拓展的高性能处事器，束缚深化AI及算力鸿沟的布局。
受益数据中心客户群高阛阓份额，高速交换机/路由器出货快速增长。左证IDC预测，数据中心交换器阛阓鸿沟执续膨胀，展望在2024年销售鸿沟将达到208.8亿好意思元，占举座阛阓份额跨越一半，成为交换机主要应用阛阓之一。在数据中心的汇聚开拓鸿沟，公司主要客户群在天下阛阓占有75%以上份额，跟着生成式AI快速发展，AI的关联应用推高IDC高速交换器及ISP路由器需求，上半年公司数据中心及运营商汇聚高速交换机、高速路由器产物离别普及70%、95%，其中，400G交换机出货快速增长，同期为主要客户打造的800G交换机产物亦已进入新产物导入。在汇聚开拓鸿沟，公司产物袒护范围包括光纤到户、光模块的应用、高速交换机、运营商路由器、WiFi7到5G+垂直应用等鸿沟。无线汇聚的客户群在天下阛阓占有率达50%。公司领有规画、研发、测考试证、智能制造到天下托付的产物发展全历程。
深度布局工业数字化鸿沟，工业互联网开启新征途。公司基于自己海量工业大数据和宽广应用场景，束缚诓骗数字化本事推动高效制造，构建了一体化产物规画和智能制造智力。铁心2023年上半年末，公司已累计打造了6座“灯塔工场”，其中包括天下首座精密金属加工“灯塔工场”，并为电子、汽车、机械加工、泛家居、医疗、建筑等行业提供一站式数字化转型科罚决议。此外，公司积极参与工业互联网生态开拓，包括参与编写中国信息通讯盘问院的《工业元天地白皮书》、联袂产业高下贱伙伴参加第六届中国工业互联网大会及中国海外“互联网+”展览会，加入中国信通院企业数字化发展共建分享平台，成为第六批低代码/无代码推动中心的成员单元。
投资提倡：筹议公司所布局业务正贴划算力赛说念所需的交换机及处事器，咱们觉得畴前公司将长久保执持重发展。预测公司2023-2025年收入5789.02/6611.06/7596.11亿元，同比增长13.1%/14.2%/14.9%，公司归母净利润离别为237.62/278.06/314.37亿元，同比增长18.4%/17.0%/13.1%，对应EPS1.20/1.40/1.58元，PE18.0/15.4/13.6；初度袒护，赐与“买入-B”评级。
风险教唆：算力推动速率不足预期；阛阓竞争执续加重；原材料老本上升。
证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据臆度，中信证券许英博盘问员团队对该股盘问较为深刻，近三年预测准确度均值高达91.62%，其预测2023年度包摄净利润为盈利236.88亿，左证现价换算的预测PE为18.03。
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